Microsoft Copilot 365

Teil 1: Grundlagen

• Voraussetzungen und Überblick
• Aufgabenmanagement in Microsoft 365 einordnen: Planner, To Do, Outlook und Copilot
• Lizenzen: Microsoft 365 Copilot, Planner Plan 1, Planner and Project Plan 3/5
• Basispläne und Premium-Pläne im Vergleich
• Planner-Agent im Plan und im Copilot-Chat
• Bereitstellung von Agenten durch die IT und Vorschaufunktionen (Frontier)
• Datenschutz, Berechtigungen und notwendige Qualitätskontrolle

Teil 2: Copilot-Funktionen für Aufgabenmanagement

• Aufgaben mit dem Planner-Agent im Copilot-Chat verwalten
• Fragen zu privaten, zugewiesenen und freigegebenen Aufgaben stellen
• Gekennzeichnete E-Mails als Aufgabenquelle nutzen
• Fällige Aufgaben anzeigen und priorisieren lassen
• Private Aufgaben aus E-Mails entwerfen lassen
• Aufgaben per natürlicher Sprache aktualisieren (Fälligkeit, Priorität, Fortschritt)
• Aufgaben zwischen Plänen verschieben und Zielen zuordnen
• Interaktive Aufgabenkarten und Planauswahl nutzen
• Praxisübung: Vom E-Mail-Eingang zur priorisierten Aufgabenliste


• Pläne mit Copilot erstellen
• Pläne von Grund auf mit dem Planner-Agent erstellen
• Pläne aus Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien generieren
• Neue Arbeit um Ziele und Vorgaben organisieren
• Vorgeschlagene Aufgaben vor der Erstellung prüfen und freigeben
• Grenzen: bearbeitbare Felder und unterstützte Planarten
• Praxisübung: Aus einer Präsentation einen Projektplan erstellen

Teil 3: Planner Premium

• Erweiterte Funktionen von Premium-Plänen
• Premium-Plan erstellen, Testversion und Lizenzanforderung
• Ziele festlegen und mit Aufgaben verknüpfen
• Personenansicht und Arbeitsverteilung im Team
• Sprints und Aufgabenrückstand (Backlog) für agiles Arbeiten
• Zeitachsenansicht (Gantt), kritischer Pfad und Meilensteine
• Erweiterte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben
• Sammel- und Unteraufgaben
• Benutzerdefinierte Felder, bedingte Färbung und benutzerdefinierter Kalender
• Aufgabenchat und Aufgabenverlauf
• Praxisübung: Einen Premium-Plan mit Zielen, Meilensteinen und Abhängigkeiten aufbauen

Teil 4: Copilot-Funktionen in Planner

• Mit dem Planner-Agent im Plan arbeiten
• Zugriff über die Aktionsschaltfläche im Plan
• Dateien als Wissensquellen und Kontext hinzufügen
• Aufgaben aus Zielen generieren (Registerkarte Ziele, Premium)
• Aufgaben dem Planner-Agent zuweisen
• Fortschritt in der Boardansicht nach KI-Agent-Aufgaben verfolgen
• Ergebnisse prüfen: bereit zur Überprüfung oder nicht abgeschlossen


• Statusberichte mit Copilot erstellen
• Berichte auf der Registerkarte Berichte generieren
• Berichtszeitraum, Abschnitte und Berichtslänge festlegen
• Berichte in Loop anzeigen, bearbeiten und speichern
• Bericht als SharePoint-Newsletter freigeben
• Praxisübung: Einen Statusbericht für das Führungsteam erstellen

Teil 5: Aufgaben in der Copilot App

• Aufgaben an Copilot delegieren (Cowork)
• Voraussetzungen: Copilot-Lizenz, Freigabe und nutzungsbasierte Abrechnung
• Cowork in der Microsoft 365 Copilot App öffnen
• Aufgaben beschreiben und Arbeitskontext bzw. Dateien anhängen
• Arbeitsschritte verfolgen, pausieren, fortsetzen oder abbrechen
• Aktionen vor der Ausführung prüfen und genehmigen
• Aufgabenansicht: Eingabe erforderlich, in Bearbeitung, abgeschlossen, geplant
• Geplante Prompts und ereignisgesteuerte Aufgaben
• Automatisierungen verwalten und Ergebnisse prüfen
• Praxisübung: Eine wiederkehrende Wochenvorbereitung einrichten